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A mysterious young man suffering a rare blood disease that colors his skin blue meets a young woman

故事继续于1945年9月，第二次世界大战刚刚画上句点，全世界都在欢欣鼓舞地迎接着久违的和平时光。此时的塞巴斯蒂安（菲利克斯·博叙埃 Félix Bossuet 饰）已经成长为了一名10岁的少年，他和小

故事围绕玛尼(萨兰登饰)与罗莉(拜恩饰)之间奇妙的母女关系展开。萨兰登与西蒙斯这两位年过半百的小金人得主，在片中上演了一出甜蜜的晚年恋曲。

描述一位骑士在寻宝的过程中，巧遇一条龙救了他的性命。从此两人形影不离，并共同奋战击败了邪恶的巫师，在奋斗历险的过程中，也学习成为了真正的骑士。